کمی پیش از کریسمس، خانواده‌ای به آپارتمانی نقل مکان می‌کنند که سنجابی به نام روپرت در تیرهای سقف شیروانی آن زندگی می‌کند. درست زمانی که به نظر می‌رسد تعطیلات بدون حتی یک درخت کریسمس سپری خواهد شد، روپرت به عنوان فرشته نگهبان خانواده وارد عمل می‌شود؛ او نه تنها کریسمس را نجات می‌دهد، بلکه زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

خواهر آن، یک راهبه بلژیکی، به صومعه دیگری فرستاده می‌شود؛ جایی که در ابتدا خود را وقف کمک به روح‌های آسیب‌دیده، مانند نیکول و دومینیک کوچک می‌کند. وقتی پدر کلمنتی صدای آوازخوانی پرانرژی خواهر آن را می‌شنود، او را به یک مسابقه استعداد‌یابی می‌برد. خواهر آن قرارداد ضبط موسیقی امضا می‌کند و همه به ترانه‌های شاد او گوش می‌دهند. با این حال، او برای شهرت نوظهور خود (مانند حضور در برنامه اد سالیوان) و عوارض ناخواسته آن، از جمله کشش عاطفی نادرست به یک دوست قدیمی، آمادگی ندارد.

مردم شهر مصمم هستند متهم به قتلی را که در بازداشتگاه شهر زندانی است، لینچ کنند و خودسرانه دار بزنند. اما کلانتر فدرال، جانی رنو، در برابر آن‌ها می‌ایستد.

ستایشی از لری هارت (۱۸۹۵-۱۹۴۳) که از نگاه تخیلی شریک ترانه‌سرایی‌اش، ریچارد راجرز (۱۹۰۲-۱۹۷۹) روایت می‌شود؛ از اولین ملاقات آن‌ها، سال‌های سخت و موفقیت بزرگشان، تا درخشش در برادوی، لندن و هالیوود. ما ثمره همکاری هارت و راجرز را در قالب قطعات نمایشی مجلل، حضور شخصیت‌ها در کلوپ‌های شبانه و اجراهای بداهه در مهمانی‌ها می‌بینیم. همچنین شاهد رویکرد پراکنده لری به زندگی، عشق شکست‌خورده‌اش با پگی مک‌نیل، ناراحتی‌های او و خواستگاری موفقیت‌آمیز ریچارد از دوروتی فاینر هستیم.